Bernd Hochberger's Financial Planning: Eine Finanzdienstleistung für private PDF

By Bernd Hochberger

ISBN-10: 332281579X

ISBN-13: 9783322815798

ISBN-10: 3824479087

ISBN-13: 9783824479085

Financial making plans, eine Finanzdienstleistung zur Gestaltung der finanziellen Angelegenheiten von Privatpersonen, ist in Deutschland relativ gering entwickelt und konzentriert sich bisher auf vermögende Privatkunden. Doch gewinnt eine integrierte Finanzplanung für breite Bevölkerungsschichten zunehmend an Bedeutung. Eine zentrale Frage ist, wie ein entsprechendes Angebot von Finanzdienstleistern für inner most Haushalte des Mengengeschäftes aussehen sollte.

Bernd Hochberger analysiert empirisch fundiert Gestaltungsformen eines Financial-Planning-Angebotes für das Retail-Segment von Finanzdienstleistern. Unter Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt er Bestimmungsfaktoren der Nachfrage und leitet mit Hilfe einer Internet-Umfrage bei privaten Haushalten erfolgversprechende Gestaltungsmerkmale ab.

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Die anschlieBende Realisierung bzw. Durchflihrung etwaiger Finanztransaktionen ist jedoch nicht Bestandteil der Definition. AuBerdem erfolgt die kIare Beschreibung, was analysiert wird, niimlich Vermogens- und Risikosituation, also nicht etwa familiiire Umstiinde des Mandanten. Weiterhin erfolgt eine Eingrenzung durch die Forderung nach EDV-Unterstiitzung und quaIifizierten Beratern'3 . '4 Insgesamt liegt hier durch die starke Konkretisierung eine sehr enge Definition von Financial Planning vor.

Das CFP Council hat drei zentrale Aufgaben: Es stellt erstens die ethischen, fachlichen und beruflichen Standards flir die Financial Planner weltweit auf. Zweitens will das Council die offentliche Wahrnehrnung der Vorteile des Financial Planning fordern und drittens dem Markenzeichen "CFP" zu einem global anerkannten "Standard of Excellence" verhelfen. 5 Vgl. ) (200la). S. I. Vgl. Bills (2001) S. I. Vgl. Bills (2001), S. 2. 1 Entstehungsgeschichte des Financial Planning Tab. org 0 0 0 0 o 0 0 International CFP Council GegrOndet 2000 durch den Zusammenschluss des Institute of Certified Financial Planners (ICFP) und der International Association for Financial Planning (IAFP) 0 0 Certified Financial Pianner Board of Standards (CFP- Board) Berufsverband von Financial Plannern, die ausschlieBlich auf Honorarbasis arbeiten 0 0 National Center for Financial Education (NCFE) Das IARFC vergibt die Berufsbezeichnungen "Registered Financial Consultant (RFC)" und "Registered Financial Associate (RFA)' 0 0 College for Financial Planning Zertifizierungsprogramme fOr Finanz- und Immobilienberater o 0 .

Die folgenden Verbande sind Mitglieder des International CFP Councils (in Klammem das Jabr des Beitritts): Institute of Financial Planning in tbe United Kingdom (1995), Financial Planners Standards Council of Canada (1996), Financial Planners and Insurance Advisors of New Zealand (1996), Association Francaise des Conseils en Gestione de Patrimoine Certifies (1997), DEVFP Deutscher Verband Financial Planners (1997), Institute of Life and Pension Advisers in South Africa (1998), Financial Planning Association of Singapore (1998), Swiss Financial Planners Organization (1999), Financial Planning Association of Australia (1999), Japan Association for Financial Planners (1999), Institute of Financial Planners of Hong Kong (2000), Financial Planning Association of Malaysia (2000), die Korea Financial Planning Association (2001).

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Financial Planning: Eine Finanzdienstleistung für private Haushalte des Retail-Segmentes by Bernd Hochberger


by James
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